10월 2일 (금)

장 시작 전에 보는 오늘

9시에 장이 열리기 전, 오늘 무슨 일이 예정돼 있는지 미리 훑어보는 자리예요. 개미승리가 쓴 브리핑을 받아서 전해드려요.

어려운 말이 많아요. 맨 위 한 문단만 읽어도 오늘 분위기는 알 수 있어요.

오늘 한 문단

전날 코스피 1.95%, 코스닥 4.48% 급등에 이어 미국 SOX지수도 1.59% 반등하며 반도체 모멘텀이 살아났으나, 원달러 환율이 1359원까지 오르며 외국인 자금 이탈 우려가 커지고 있습니다. 오늘은 9월 수출 실적 발표와 함께 미국 고금리 장기화 전망이 환율 추가 상승을 촉발할지 주목해야 합니다.

오늘의 이슈5

19월 수출 1,209억달러 역대 최대…반도체가 절반 책임좋은 소식

9월 수출액이 1,209억달러로 역대 최대 기록. 반도체가 전체 수출의 절반을 차지하며 HBM·AI 수요 지속 확인. 마이크론 1년새 매출 5배 증가, 삼성전자·SK하이닉스 186조 영업이익 전망 보도.

삼성전자005930
SK하이닉스000660
한미반도체042700
원익IPS240810
주성엔지니어링036930

관련 종목은 브리핑이 짚은 것일 뿐, 사라는 뜻이 아니에요.

2K-엔비디아 50조 투자·AI 신약 팩토리 GPU 2,500장 구축좋은 소식

한국판 AI 신약 팩토리에 GPU 2,500장 구축 계획 단독 보도. K-엔비디아 50조 투자·국민성장펀드 연계 'AI 깐부동맹' 구상. 전력망 확충·데이터센터 수요 급증 전망.

한전KPS051600
LS ELECTRIC010120
효성중공업298040
셀트리온068270
유진테크084370

관련 종목은 브리핑이 짚은 것일 뿐, 사라는 뜻이 아니에요.

3미국 증시 강보합…국채금리 진정에 AI·반도체 반등좋은 소식

10/1 뉴욕증시 S&P500 +0.19%, 나스닥 +0.04% 강보합. 미국 국채금리 하락에 AI·반도체·광통신주 반등. MSTR·CEG 등 개별주 강세. 국내 증시 외국인 수급 개선 기대.

삼성전자005930
SK하이닉스000660
우리기술투자041190
오이솔루션138080
파트론091700

관련 종목은 브리핑이 짚은 것일 뿐, 사라는 뜻이 아니에요.

4원/달러 환율 1,359원…미국 고금리 장기화 전망 속 안정그냥 소식

10/2 06:31 기준 원/달러 1,359원(+1원/+0.07%). 미국 고금리 장기화 전망에도 소폭 상승에 그침. WGBI 편입 후 외국인 국채 매수·환헤지 수요로 변동성 제한. 1,350~1,370원 박스권 예상.

현대차005380
기아000270
포스코홀딩스005490
삼성전자005930
LG에너지솔루션373220

관련 종목은 브리핑이 짚은 것일 뿐, 사라는 뜻이 아니에요.

5대미 투자 압박 지속…Section 122 만료 D-70 카운트다운조심할 것

미국 글로벌 관세 15%(Section 122) 7/24 만료 D-70. 반도체 232조 관세 25% 시행·301조 조사 병행. 대미 투자 압박 지속. "고흐 그림 보며 삼킨 눈물, 대미투자로 결실" 보도처럼 기업 투자 부담 가중.

삼성전자005930
SK하이닉스000660
현대차005380
LG에너지솔루션373220
포스코홀딩스005490

관련 종목은 브리핑이 짚은 것일 뿐, 사라는 뜻이 아니에요.

새로 뜬 테마3

AI 신약 팩토리·GPU 2,500장 구축

중기 (6개월~1년). 정부 예산·국민성장펀드 연계 시 지속 가능

한국판 AI 신약 개발에 GPU 2,500장 규모 인프라 구축 계획 단독 보도

셀트리온068270
삼성바이오로직스207940
유한양행000100
유진테크084370

걸림돌 GPU 수급 지연·정부 예산 축소 시 일정 차질

광통신주 반등

단기 (1~3개월). 미국 증시 연동성 高

미국 증시 광통신주 강세·AI 데이터센터 광케이블 수요 증가

우리기술투자041190
오이솔루션138080
파트론091700
에프에스티036810

걸림돌 미국 증시 조정 시 동반 약세·수주 가시성 부족

수출주 밸류에이션 재평가

단기 (1~2개월). 3Q 실적 시즌까지 모멘텀 지속 가능

9월 수출 1,209억달러 역대 최대·환율 안정·반도체 호조

현대차005380
기아000270
포스코홀딩스005490
삼성전자005930
LG에너지솔루션373220

걸림돌 관세 리스크 현실화·환율 급등 시 수익성 타격

오늘 움직일 테마

1
반도체·HBM
9월 수출 1,209억달러·HBM4E 양산
삼성전자 · SK하이닉스 · 한미반도체
2
AI 인프라·전력망
K-엔비디아 50조·GPU 2,500장 구축
한전KPS · LS ELECTRIC · 효성중공업
3
관세·통상 리스크
Section 122 D-70·232조 25% 시행
삼성전자 · 현대차 · LG에너지솔루션
4
환율·외환
1,359원 안정·WGBI 편입 효과
현대차 · 기아 · 포스코홀딩스

나머지 4개 보기

5
방산
상생평가제 논의·신규 수주 대기
6
AI 신약
GPU 2,500장 AI 신약 팩토리 구축
7
광통신
미국 증시 광통신주 반등·AI 데이터센터
8
수출주 밸류에이션 재평가
9월 수출 역대 최대·환율 안정

다가오는 일정

10/2(금)추석 연휴 이후 첫 거래일한국
10/4(금)9월 고용지표 발표 (비농업 고용·실업률)미국
10/7(월)한글날 대체공휴일 (휴장)한국
7/24Section 122 글로벌 관세 15% 만료 (D-70)미국

전체 일정은 증시 일정에서 볼 수 있어요.

지켜볼 위험

높음
미국 글로벌 관세 15% (Section 122)
7/24 만료 D-70 카운트다운·협상 진행 중
높음
반도체 232조 관세 25% 시행
시행 중·대미 투자 압박 지속
보통
이란-미국 종전협상·호르무즈
협상 진행 중·유가 변동성 제한적

나머지 6개 보기

낮음
WGBI 편입 후 외국인 국채·환율 헤지
국채 매수 지속·환율 1,359원 안정
보통
원/달러 변동성
1,359원(+0.07%)·박스권 1,350~1,370원
보통
삼성·SK HBM4/HBM4E 양산·2Q 실적
HBM4E 양산 준비 중·3Q 실적 발표 대기
보통
전력망·K-엔비디아 50조·국민성장펀드
GPU 2,500장 구축 계획 발표·예산 확정 대기
낮음
한은 기준금리 2.50% 동결·금통위
2.50% 동결 기조·10월 회의 예정
낮음
로봇/휴머노이드·피지컬 AI
테마 잠복·신규 이슈 없음

오늘 시장 한눈에

미국 증시: S&P500 +0.19%, 나스닥 +0.04% 강보합. 국채금리 진정에 AI·반도체주 반등
국내 증시 (전일): KOSPI +1.95%(6,971pt), KOSDAQ +4.48%(894pt) 강세. 외국인 수급 확인 필요
반도체 섹터: SOX +1.59%. 9월 수출 1,209억달러 역대 최대, HBM 수요 지속
환율·외환: 원/달러 1,359원(+1원/+0.07%). 미국 고금리 장기화 전망 속 안정 흐름
AI·전력망: K-엔비디아 50조 투자·GPU 2,500장 AI 신약 팩토리 구축 보도
방산: 상생평가제 도입 논의. 신규 수주 소식 없음
금리·통화정책: 한은 기준금리 2.50% 동결 기조. FOMC 관련 뉴스 없음
관세·통상: Section 122 만료(D-70, 7/24) 카운트다운. 대미 투자 압박 지속
외국인 채권: WGBI 편입 후 국채 수급·환헤지 모니터링 구간
로봇·휴머노이드: 피지컬 AI 테마 잠복. 신규 이슈 없음

이 페이지의 글은 개미승리가 작성한 것으로, 투자 권유가 아니에요. 원문에 들어 있던 매매 판단(비중·손절 등)은 싣지 않았습니다. 투자 판단과 그 결과는 투자자 본인에게 있습니다.

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