투자 대가의 포트폴리오
SEC 13F 공시로 추적하는 월가 거장들의 실제 보유 종목 — 투자 스타일별로 정리했어요
13F는 분기말로부터 45일 안에 제출하면 되기 때문에, 마감 전에는 거장마다 반영된 분기가 다를 수 있어요. 컨센서스 집계는 위 기준 분기에 공시가 들어온 거장만으로 계산합니다.
가치 투자6
싼 가격에 사서 오래 들고 가는 쪽 — 버핏·그레이엄 계보
워런 버핏
Berkshire Hathaway
오마하의 현인 — 좋은 기업을 적정가에 사서 아주 오래 보유
- 운용자산
- $299.3B
- 보유 종목 수
- 29
1위 보유 · AAPL 22.04%
토마스 게이너
Markel Group
보험사 자본으로 운용하는 "작은 버크셔" 스타일
- 운용자산
- $13.1B
- 보유 종목 수
- 130
1위 보유 · GOOG 7.4%
하워드 막스
Oaktree Capital
메모로 유명한 부실채권 투자자 — 사이클의 위치를 먼저 묻는다
- 운용자산
- $7.2B
- 보유 종목 수
- 145
1위 보유 · SPY 14.04%
세스 클라먼
Baupost Group
『안전마진』의 저자 — 현금 보유를 두려워하지 않는 보수적 가치투자
- 운용자산
- $5.4B
- 보유 종목 수
- 23
1위 보유 · AMZN 16.48%
리 루
Himalaya Capital
멍거가 자기 돈을 맡긴 투자자 — 소수 종목 장기 보유
- 운용자산
- $3.7B
- 보유 종목 수
- 8
1위 보유 · GOOGL 24.55%
모니시 파브라이
Pabrai Investment Funds
"복제 투자"를 공언하는 집중 가치투자자
- 운용자산
- $326.7M
- 보유 종목 수
- 4
1위 보유 · HCC 43.32%
행동주의5
지분을 쥐고 경영에 직접 목소리를 내는 쪽
크리스 혼
TCI Fund Management
인프라·독점 기업을 선호하는 영국계 행동주의
- 운용자산
- $52.8B
- 보유 종목 수
- 11
1위 보유 · GE 33.59%
빌 애크먼
Pershing Square
소수 종목에 크게 걸고 공개적으로 싸우는 행동주의
- 운용자산
- $13.7B
- 보유 종목 수
- 11
1위 보유 · BN 17.62%
칼 아이칸
Icahn Capital
기업 사냥꾼의 원형 — 이사회를 흔들어 가치를 끌어낸다
- 운용자산
- $8.3B
- 보유 종목 수
- 12
1위 보유 · IEP 53.95%
댄 로브
Third Point
날 선 주주 서한으로 알려진 이벤트 드리븐 투자자
- 운용자산
- $4.7B
- 보유 종목 수
- 43
1위 보유 · WBD 11.39%
넬슨 펠츠
Trian Fund Management
소비재 대기업의 체질 개선을 요구해온 행동주의
- 운용자산
- $4.2B
- 보유 종목 수
- 8
1위 보유 · GE 35.61%
테크 · 성장2
기술 변화의 초기 국면에 베팅하는 쪽
매크로 · 퀀트4
거시 흐름과 통계 모델로 판단하는 쪽
짐 사이먼스
Renaissance Technologies
수학자가 세운 퀀트 펀드 — 통계 모델이 판단한다
- 운용자산
- $72.6B
- 보유 종목 수
- 3140
1위 보유 · NVDA 1.95%
레이 달리오
Bridgewater Associates
경제를 기계처럼 모델링하는 글로벌 매크로의 대표
- 운용자산
- $24.4B
- 보유 종목 수
- 997
1위 보유 · SPY 16.3%
조지 소로스
Soros Fund Management
재귀성 이론 — 시장의 편향이 현실을 바꾼다고 본다
- 운용자산
- $8.1B
- 보유 종목 수
- 266
1위 보유 · AMZN 3.46%
데이비드 테퍼
Appaloosa Management
위기 국면에 과감히 들어가는 디스트레스드 투자자
- 운용자산
- $7.7B
- 보유 종목 수
- 27
1위 보유 · AMZN 15.43%
역발상 · 집중2
남들과 반대로, 소수 종목에 확신을 싣는 쪽